全面服务一览
合作流程
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1
初步咨询（30 分钟免费）
了解客户需求，解答基础问题，确定合作意向。
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2
需求评估与数据收集
收集相关资料，评估财务状况和退休需求。
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3
方案设计与报价
根据评估，制定个性化方案并提供报价。
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4
签约与实施
确定合作，开始执行退休金管理方案。
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5
持续监测与年度审查
定期跟踪方案效果，依据变化调整优化。
常见问题
如何收费？
我们根据服务内容和方案复杂度收取合理费用，初步咨询免费，详细报价将在方案设计阶段提供。
需要准备哪些资料？
请准备身份证明、资产证明、现有退休计划文件及财务相关资料，以便我们全面评估。
退休规划与税务有什么关系？
合理的退休规划能优化税务负担，提升资金利用效率，我们将协助您合法合规地达到最佳税务效果。
海外收入如何处理？
针对海外收入，我们提供专业建议，确保其在退休资金中合理安排并遵守相关法规。
服务适用的最低资产规模？
我们服务适用于各类资产规模的客户，建议最低资产规模为50万新币，以确保规划的合理性和效果。